Информация по оценке состояния конкуренции на рынке услуг по хранению и складированию зерна на территории Забайкальского края

1. Общие положения

В соответствии с поручением ФАС России от 25.03.2013г. №ЦА/11243/13, во исполнение приказа ФАС России от 19.12.2012 № 773/12, отделом анализа товарных и финансовых рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (далее - Управление) проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг по хранению и складированию зерна на территории Забайкальского края.

 Целью настоящего анализа является оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию зерна.

Анализ состояния конкуренции на рынке оказания услуг по хранению и складированию зерна Забайкальского края проводился в соответствии со следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции);

2. Федеральный закон от 05.12.1998 № 183-ФЗ «О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки»;

3. Правила формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, утвержденные  Постановлением Правительства РФ от 19.12.2007 № 896;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010г. № 68 «О мерах по стимулированию реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельхозпродукции, сырья и продовольствия»;

5. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок).

Оценка состояния конкурентной среды на рассматриваемом рынке услуг по хранению и складированию зерна осуществлялась на основе информации, полученной из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Забайкалкрайстата, а также непосредственно от хозяйствующих субъектов (элеваторов), оказывающих услуги по хранению и складированию зерна на территории Забайкальского края, в соответствии с пунктом 1.5 Порядка проведения анализа.

2. Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временной интервал исследования рынка определяется в зависимости от целей исследования, особенностей рынка и доступности информации.

Целью исследования рынка услуг по хранению зерна Забайкальского края является оценка состояния конкуренции в сфере услуг по хранению и складированию зерна на территории Забайкальского края, в том числе сравнительный анализ расценок субъектов, оказывающих услуги по хранению и складированию зерна, определение их долей.

Поскольку одной из целей является изучение характеристик товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, то, в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проводится  ретроспективный анализ рынка.

С учетом изложенного, а также поручения ФАС России, временным интервалом исследования рынка услуг по хранению и складированию зерна Забайкальского края является период  2011 - 2012 гг.

3. Определение продуктовых границ товарного рынка

Согласно ст. 4 Закона о защите конкуренции, под товаром понимается объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

В соответствии с пунктом 3 Порядка, продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности, возможности взаимозаменяемости услуг и товаров.

Пунктом 3.4 Порядка установлено, что предварительное определение товара может быть проведено на основании:

- условий договоров, заключенного в отношении товара;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности;

- разрешений (лицензий) на осуществление определенных видов деятельности;

- иного способа, позволяющего однозначно определить товар, и т. п.

Предварительно в соответствии с поручением ФАС России от 25.03.2013г. №ЦА/11243/13 продуктовые границы определены как услуги по хранению и складированию зерна.

Федеральным законом от 05.12.1998 № 183-ФЗ «О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки» определены следующие понятия:

- зерно - семена хлебных злаков, зерновых бобовых и масленичных культур, используемые для пищевых, комбикормовых и технических целей;

- хранение зерна и продуктов его переработки - содержание зерна и продуктов его переработки в условиях, обеспечивающих их сохранность. Хранение зерна осуществляется в элеваторе.

Хранение зерна является важным технологическим процессом, от которого зависит сохранность потребительских свойств товара в достаточно длительный промежуток времени.

Сложность организации хранения больших масс зерна связана с созданием необходимых условии для обеспечения сохранности физиологических и физико-химических свойств зерна.

Необходимыми условиями потребления услуги по хранению зерна является наличие места хранения (хранилищ) и создание условий для сохранности количества и качества размещенного в них зерна (обеспеченность услугами обработки). В качестве таких хранилищ для зерна в сельском хозяйстве используются элеваторы. Элеватор зерновой - это сооружение для хранения больших партий зерна и доведения его до кондиционного состояния без потери его потребительских свойств, высокомеханизированное зернохранилище силосного типа.

Поскольку элеваторы по своему функциональному назначению используются непосредственно для хранения и складирования зерна в течение длительно периода времени, а не продуктов его переработки, в дальнейшем, в соответствии с поставленными целями, продуктовые границы исследуемого рынка будут рассматриваться как услуги по хранению и складированию зерна на элеваторах.

Кроме того, услуги по хранению зерна также могут оказывать хлебоприемные предприятия (ХПП) и комбинаты хлебопродуктов (КХП), имеющие соответствующие зернохранилища. ХПП и КХП, также как и элеваторы могут осуществлять послеуборочную подработку, сушку, очистку, подработку, хранение и складирование зерна.

Хранение зерна и продуктов его переработки должно осуществляться в определенных условиях, в соответствии с приказом Министерства хлебопродуктов СССР №185 от 24.06.1988 «Об утверждении Инструкции по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы» (далее - Инструкция).

В соответствии с Инструкцией зерно, поступающее на хранение, подвергают обработке (очистке, сушке, охлаждению, обеззараживанию и др.) в сроки, обеспечивающие сохранность его качества. При этом с момента поступления зерна на хранение в течение всего периода его хранения организуется систематический контроль за качеством и состоянием его каждой партии. Контроль проводят за температурой зерна, влажностью, зараженностью вредителями хлебных запасов, запахом, цветом и другими показателями качества, нормируемыми действующей нормативно-технической документацией.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) комплекс услуг по хранению зерна классифицируется следующим образом:

• 63.1. Транспортная обработка грузов и хранение;
• 63.12. Хранение и складирование;
• 63.12.3. Хранение и складирование зерна.

Таким образом, рассматриваемый вид услуг в соответствии с Общероссийским классификатором представляет самостоятельную группировку, которая включает услуги по приемке, хранению, подработке, сушке и отгрузке зерна. Данный вид услуг является однородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по цели потребления. Таким образом, продуктовыми границами изучаемого рынка услуг является: хранение и складирование зерна (ОКВЭД 63.12.3).

Указанные услуги элеваторы оказывают потребителям на основании соответствующих договоров хранения сельскохозяйственной продукции.

Данные договоры являются типовыми, то есть условия договоров являются одинаковыми для всех потребителей (покупателей) услуг хранению зерна.

Хранение в элеваторе обыкновенно соединяется с обезличением зерна: зерно разных потребителей смешивается, и распределяется на немногие установленные сорта.

При исследовании товарного рынка, также учитывалось, что услуги по хранению и складированию зерна не имеют ни потенциальных, ни фактических заменителей, обращающихся на изучаемом товарном рынке, поскольку покупатель не может хранить зерно, кроме как воспользовавшись услугой по хранению и складированию зерна на элеваторе.

Учитывая указанные обстоятельства, Управлением в качестве товара и, соответственно, продуктовыми границами исследуемого товарного рынка определены  как хранение и складирование зерна.

4. Определение географических границ товарного рынка

Определение географических границ товарного рынка в соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции основывается на экономической, технической или иной возможности либо целесообразности покупателя приобрести товар на территории Российской Федерации или ее части и отсутствии такой возможности либо целесообразности за ее пределами, а также готовности и возможности продавцов продать рассматриваемый товар в установленных географических границах.

В соответствии с пунктом 4 Порядка, географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатель имеет экономическую и технологическую возможность, либо целесообразность, приобрести, а продавец реализовать рассматриваемый товар.

Географическими границами рынка услуг по хранению и складированию зерна на элеваторах является территория, на которой покупатели указанных услуг имеют экономическую, техническую возможность и целесообразность приобрести рассматриваемый товар (услугу) и не имеют такой возможности или целесообразности за пределами этой территории.

Учитывая географическое расположение и природно-климатические условия (резко-континентальный климат) Забайкальского края, край относится к зоне рискованного земледелия. Производство зерновых не является приоритетным направлением развития сельского хозяйства.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края мощность единовременного хранения зерна пяти хозяйствующих субъектов, имеющих возможность осуществлять услуги по хранению и складированию зерна на территории Забайкальского края, составляет <…> тонн.

Таблица 1

Услуги по хранению и складированию зерна фактически предоставляют два хозяйствующих субъекта: Открытое акционерное общество «Забайкалзерно» и Общество с ограниченной ответственностью «Золотой колосок».

По представленной хозяйствующими субъектами информации у ОАО «Забайкалзерно» могут использоваться <…> тонн мощности единовременного хранения зерна (остальные мощности находятся на капремонте), у ООО «Золотой колосок» могут использоваться мощности <…>  тонн.

Объем переданного на хранение и складирование зерна (в т.ч. интервенционного фонда) в 2011 году составил <…> тонн, в 2012 году – <…> тонн, т.е. мощности единовременного хранения зерна, имеющиеся на территории Забайкальского края, используются на 6,5 процента.

Зерно на хранение и складирование из-за пределов Забайкальского края не завозится.

Географические границы исследуемого товарного рынка обусловлены сложившимися хозяйственными связями, минимальными транспортными затратами, легкостью доступа покупателя к продавцу, сопоставимостью уровней цен на анализируемый вид услуг отдельных хозяйствующих субъектов внутри границ этого рынка.

Структура сельскохозяйственного производства зерна предопределила сложившуюся в Забайкальском крае сеть элеваторных комплексов (в т.ч. хлебоприемные предприятия (ХПП) и комбинаты хлебопродуктов (КХП) (далее – элеваторы). На формирование географических границ рынка оказывает влияние отношение транспортных издержек при доставке зерна на элеваторные комплексы к стоимости услуг на их хранение.

Сельхозпроизводители, с целью экономии затрат на транспортировку предназначенного для хранения зерна, отгружают продукцию на близлежащие элеваторные комплексы, оказывающие услуги по хранению и складированию зерна.

Для потребителей услуг Забайкальского края отсутствуют препятствия для приобретения услуг по хранению зерна на элеваторах, расположенных на территории Забайкальского края независимо от муниципального района области.

Таким образом, географическими границами исследуемого товарного рынка является территория Забайкальского края, на которой расположены элеваторы, оказывающие услуги по хранению и складированию зерна.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

В соответствии с пунктом 5 Порядка, в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного интервала исследования товарного рынка.

В данном случае в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по хранению и складированию зерна. Услуги по хранению и складированию зерна оказывают элеваторы.

Кроме того, услуги по хранению зерна также могут оказывать хлебоприемные предприятия (ХПП) и комбинаты хлебопродуктов (КХП), имеющие соответствующие зернохранилища. ХПП и КХП, также как и элеваторы могут осуществлять послеуборочную подработку, сушку, очистку, подработку, хранение и складирование зерна.

Хранилища хозяйств не могут рассматриваться как хозяйствующие субъекты, действующие на данном товарном рынке, так как не оказывают услуги по сушке и подработке зерна. Зерно хранящееся, как правило, в хранилищах хозяйств используется для собственных нужд или региональной реализации. Кроме того, большая часть хозяйств не имеет инфраструктуры, позволяющей производить отгрузку зерна железнодорожным транспортом.

Приобретателями услуги по хранению и складированию зерна могут быть:

- хозяйствующие субъекты (юридические лица и хозяйственные предприниматели), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции;

- хозяйствующие субъекты, уполномоченные осуществлять закупки зерна в региональный и муниципальный продовольственные фонды;

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие коммерческие закупки зерна, у сельхозпроизводителей и иных хозяйствующих субъектов для последующей перепродажи;

- хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги сельхозпроизводителям и осуществляющие расчеты с ними в натуральной форме (зерном);

- хозяйствующие субъекты, закупающие зерно для последующей переработки и не имеющие собственных мощностей для хранения.

Согласно информации, предоставленной Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, на территории Забайкальского края деятельность по хранению и складированию зерна осуществляют следующие хозяйствующие субъекты (элеваторы):

Таблица 2

1. По информации ОАО «Забайкалзерно» в 2011году и в 2012 году объем переданного на хранение зерна по договору хранения запасов интервенционного фонда, составлял <…> тонн пшеницы. Кроме того, в 2012 году на хранение и складирование зерна был заключен договор с ГУП «Читинское продовольствие» на <…> тонн пшеницы (не из интервенционного фонда).

Для обработки зерна и обеспечения сохранности его физиологических и физико-химических свойств на элеваторе оказываются следующие услуги: приемка, сушка, подработка, хранение и складирование зерна. Для перемещения зерна используется только автотранспорт.

Тарифы на услуги по хранению и складированию зерна его отгрузке на все виды транспорта (не из интервенционного фонда) следующие:

- транспортировка автотранспортом 4 руб. т./км;

- приемка – 138,21 руб. за 1 тонну;

- сушка – 342,10 руб. за 1 тонну/процент;

- подработка – 120,45 руб. за 1 тонну;

- отгрузка – 123,06 руб. за 1 тонну.

Цена хранения, согласно договорам хранения зерна интервенционного фонда в 2011 году составляла 64,24 руб., в 2012 году – 66,50 руб. за 1 тонну хранимого зерна в месяц (с НДС).

2. По информации ООО «Золотой колосок» на хранение было передано:

 - в 2011 году – <…> тонн зерна, в т.ч. <…> тонн пшеницы, <…> тонн рапса;

- в 2012 году – <…> тонн зерна, в т.ч. <…> тонн пшеницы, <…> тонн рапса, <…>  тонн овса.

Приобретатели услуги по хранению и складированию зерна расположены на территории Забайкальского края: в Нерчинском, Нер-Заводском, Приаргунском, Сретенском, Чернышевском, Читинском, Шилкинском районах.

Тариф на оказание услуги по хранению и складированию зерна (не из интервенционного фонда) ООО «Золотой колосок» составляет 500 руб. за 1тонну.

В исследуемый период 2011-2012 гг. ООО «Золотой колосок» не занимался хранением и складированием зерна интервенционного фонда.

В 2013 году на территории Забайкальского края на предприятиях: ОАО «Забайкалзерно» и ООО «Золотой колосок» нет зерна интервенционного фонда.

По полученной информации остальные элеваторные комплексы (ООО «Комбинат хлебопродуктов» и ООО «Агроэликс») не предоставляли услуги по хранению и складированию зерна, хранят зерно для собственной дальнейшей переработки. ИП Сидякин принял в аренду элеваторный комплекс в 2013 году.

В данном случае, не загруженность мощностей элеваторных комплексов, ставит в преимущественное положение покупателей услуг хранения и складирования зерна, фактически конкуренция существует только между продавцами услуг.

6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке

В соответствии с пунктом 6.1 Порядка, основным показателем для расчета объема исследованного товарного рынка является суммарный объем зерна, принятого на хранение и складирование всеми элеваторами на рассматриваемом товарном рынке в натуральном выражении (за исключением объема, принятого на хранение из интервенционного фонда).

В данном случае для расчета объема товарного рынка нельзя использовать показатель номинальной мощности, т.е. возможный объем хранения зерна, который рассчитывается исходя из технических возможностей элеватора, так как мощности единовременного хранения зерна, имеющиеся на территории Забайкальского края, используются только на 6,5 процента.

По информации, полученной от хозяйствующих субъектов, общий объём хранения и складирования зерна на элеваторах Забайкальского края (за исключением объема, принятого на хранение из интервенционного фонда) в 2011г. составил <…> тонн зерна, в 2012 г. - <…> тонн зерна.

Из проведенных расчетов - следует, что ООО «Золотой колосок», оказывающий услуги по хранению и складированию зерна, занимает долю на рынке на территории Забайкальского края более 50%, и соответственно занимает доминирующее положение на рынке.

7. Уровень концентрации товарного рынка

В соответствии с пунктом 7 Порядка, для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

1. Коэффициент рыночной концентрации  -  в 2011- 2012 году CR равен 100  процентов.

В соответствии с пунктом 7.2 Порядка Коэффициент рыночной концентрации CR = 100 % указывает на высокий уровень концентрации товарного рынка.

2. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана в 2011году составил  HHI = 10000, в 2012 году - HHI = 8732,48 (высокий уровень концентрации).

Коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана указывают на высокий уровень концентрации исследуемого товарного рынка.

8. Барьеры входа на товарный рынок

В соответствии с пунктом 8 Порядка, по результатам исследования рынка услуг по хранению и складированию зерна Забайкальского края выявлены следующие барьеры входа (выхода) на указанный рынок:

1. Барьеры инфраструктурного характера. Оказывающие услугу хранения зерна элеваторные комплексы имеют достаточный резерв неиспользованных емкостей, что препятствует освоению рынка потенциальными конкурентами. Если даже один из элеваторных комплексов уйдет с рынка (перестанет функционировать), другие вполне могут занять его долю на рынке за счет собственных, незадействованных по причине отсутствия спроса, емкостей.

2. Барьер капитальных затрат (объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа новых предприятий на рынок). Уровень капитальных затрат для потенциальных конкурентов (стоимость нового строительства или реконструкции и технического перевооружения), может препятствовать проникновению новых предприятий в отрасль. С другой стороны, высокие капитальные затраты на приобретение предприятий, сравнительно низкий уровень прибыльности, значительная степень износа основных производственных средств, а для ряда предприятий - невыгодное с точки зрения инфраструктуры расположение - делают их малопривлекательными для потенциальных инвесторов.

3. Барьером можно считать недостаточное производство зерновых культур на территории Забайкальского края и высокие транспортные затраты для перевозки зерна из других регионов к местам его хранения в Забайкальском крае.

Вместе с тем указанные барьеры являются преодолимыми.

9. Оценка состояния конкурентной среды

Рынок услуг по хранению и складированию зерна Забайкальского края можно охарактеризовать как высоко концентрированный рынок. Следует отметить, что одни элеваторные комплексы пользуются большим спросом у потребителей услуг по хранению зерна, чем другие в силу таких причин, обусловленных дальнейшими планами относительно хранимого зерна - наличие перерабатывающих мощностей, удобная транспортная система, гибкая ценовая политика. Это приводит к тому, что одни элеваторные комплексы функционируют, другие простаивают.

В соответствии с пунктом 9.1 Порядка рынок услуг по хранению и складированию зерна Забайкальского края относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

В соответствии со ст. 5 Закона о защите конкуренции, доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту или таким хозяйствующим субъектам возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 50 процентов.

В ходе обобщения данных, полученных при исследовании состояния конкуренции на рынке услуг по хранению и складированию зерна на территории Забайкальского края, проанализировав доли хозяйствующих субъектов, действующих на указанном рынке установлено, что ООО «Золотой колосок», оказывающий услуги по хранению и складированию зерна, занимает долю на рынке более 50%.

 ОАО «Забайкалзерно», действующее на исследуемом товарном рынке, имеет долю менее 35 % и не занимает доминирующего положения.

По результатам исследования конкурентной среды на изучаемом рынке за период 2011- 2012 гг. считаем целесообразным включить ООО «Золотой колосок» в Реестр хозяйствующих субъектов, занимающих долю на определенном рынке более 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов с долей более 35%, по товарной группе «услуги по хранению и складированию зерна» на территории Забайкальского края.

С целью осуществления контроля за рыночным поведением доминирующих субъектов, предупреждения и пресечения недобросовестной конкуренции необходимо продолжить наблюдение за хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке.