Инфыормация о состоянии конкурентной среды на рынке услуг по размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа "Город Чита"

 

 

 

1.Общие положения

 

Анализ рынка услуг по размещению твердых коммунальных отходов (далее - Анализ) на территории городского округа «Город Чита» проведен отделом анализа товарных и финансовых рынков по поручению Федеральной антимонопольной службы от 27.03.2013 № АЦ/11598/13, в соответствии с приказом ФАС России от 19.12.2013 №773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы».

Анализ проводится с целью оценки состояния конкурентной среды на рынках услуг по размещению твердых коммунальных отходов, положения хозяйствующих субъектов на данном рынке, определения хозяйствующих субъектов, имеющих на рассматриваемом рынке долю более 35 процентов и внесения их в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, выявления барьеров входа на рынок (выхода с рынка) и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемых рынках, а также предупреждения и выявления нарушений антимонопольного законодательства.

Анализ рынка услуг по размещению твердых коммунальных отходов проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 и методическими рекомендациями ФАС России от 27.03.2013

Методическую основу анализа составил:

  1.      Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах);
  2. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции);
  3. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон о лицензировании);
  4. Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (далее – Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов);
  5. Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» (далее – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности);
  6. Приказ МПР РФ от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (далее – Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО));
  7. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее - Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке);
  8. Национальный стандарт Российской Федерации «ГОСТ Р 53692-2009. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов.» (утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009
    № 1092-ст) (далее – Стандарт);
  9. ОК 034-2007 (КПЕС 2002). «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (принят и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст) (далее - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности);

В качестве информационной базы для определения параметров рынка услуг по размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Чита», использовались следующие данные:

- информация, представленная от Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю;

- информация, представленная от Управления Росприроднадзора по Забайкальскому краю;

- информация, представленная от Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края;

- сведения, полученные посредствам сети Интернет;

- сведения  об объемах, выполненных услуг, и барьерах входа на рынок, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рассматриваемом рынке.

 

2.Определение временного интервала исследования рынка

 

Поскольку для целей исследования необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, учитывая положения  пункта 2.1  Порядка, временной период исследования определен 2012 год.

 

 

3. Определение продуктовых границ рынка

 

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции товарный рынок – сфера обращения товара, который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (и том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности или целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность, либо целесообразность отсутствует за его пределами.

Предварительное определение товара

В общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию, размещению отходов включены в группу 90 «Услуги по удалению сточных вод и отходов, улучшению санитарного состояния и аналогичные услуги». При этом, в подгруппе 90.02 объединены услуги по сбору и обработке прочих отходов (твердых отходов).

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности деятельность по обращению с отходами в основном сконцентрирована в разделе О «Предоставление прочих бытовых, социальных и персональных услуг», код 90.00.2 «Удаление и обработка твердых отходов».

Согласно указанным классификаторам можно определить самостоятельные виды услуг по обращению отходов, формирующие анализируемый рынок:

- услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов;

-услуги по обработке твердых коммунальных отходов (включают обезвреживание, размещение, хранение, захоронение, использование и уничтожение).

Предварительно продуктовые границы рынка определены как услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов и услуги по обработке твердых коммунальных отходов (включают обезвреживание, размещение, хранение, захоронение, использование и уничтожение).

При этом необходимо отметить, что данные услуги находятся в единой, взаимосвязанной, технологической зависимости и предоставляют собой неразрывную технологическую цепочку.

Выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара

Согласно положениям Стандарта твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы потребления, образующиеся у населения, в том числе при приготовлении пищи, уборке и ремонте жилых помещений, содержании придомовых территорий и мест общего пользования, содержании в жилых помещениях домашних животных и птиц, а также устаревшие, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода.

Также согласно Правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов твердые бытовые отходы – это отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

 

 

 

В Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО) в блоке «отходы коммунальные» отсутствует группа «твердые бытовые отходы» (ТБО), но введена «твердые коммунальные отходы» (ТКО). Данная группа содержит гораздо большее количество подгрупп. Категория ТБО устарела, так как не охватывает все источники образования отходов в современной рыночной экономике.

В рамках проведения анализа понятия «твердые бытовые отходы» и «твердые коммунальные отходы» приняты за равнозначные.

Согласно Закону об отходах производства и потребления обращение с отходами – это деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов, где:

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).

В соответствии со Стандартом:

технологический цикл отходов (ТЦО) – последовательность технологических процессов ликвидации конкретных отходов. Примечание. ТЦО: технологические процессы и операции ресурсосберегающего и безопасного обращения с отходами;

этапы технологического цикла отходов – последовательность процессов и операций менеджмента в технологическом цикле отходов в период времени от их появления в хозяйственной деятельности, на стадиях жизненного цикла продукции и/или в быту избавления от них путем утилизации и/или захоронение, уничтожение.

Появление отходов (1-й этап) имеет место в технологических и эксплуатационных процессах, а также в период ликвидации объектов, снятых с эксплуатации по истечении срока службы или по другим причинам, с образованием соответствующих отходов различных классов опасности.

Сбор и накопление отходов (2-й этап) в установленных местах должны проводиться на территории их владельца или на другой санкционированной территории.

Идентификация отходов (3-й этап) может быть визуальной и/или инструментальной по признакам, параметрам, показателям, критериям и требованиям, необходимым для подтверждения соответствия конкретного отхода и его свойств документированному описанию[1].

Сортировка (4-й этап) проводится путем разделения и/или смешивания отходов, согласно определенным критериям, на качественно различающиеся составляющие. При необходимости проводят работы по первичному обезвреживанию отходов.

При паспортизации отходов (5-й этап) заполняют паспорта установленных форм и регистрируют их в соответствии с порядком, принятым в законодательстве по охране окружающей среды.

Упаковка и маркировка отходов (6-й этап) состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетирования, брикетирования с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период помещения их в упаковку и тару, сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах. Особое внимание должно быть уделено упаковке и маркировке отходов I - IV классов опасности.

Транспортирование и складирование отходов (7-й этап) должно производиться в специально установленных (санкционированных) местах[2].

Хранение отходов (8-й этап) в зависимости от степени их опасности должно осуществляться под навесом, в контейнерах, шахтах и других санкционированных местах.

Избавление от отходов (9-й этап) производится путем их утилизации и/или удаления.

Первым подэтапом 9-го этапа является утилизация обезвреженных отходов.

Вторым подэтапом 9-го этапа является их безопасное размещение отходов I-IVклассов опасности на соответствующих полигонах или уничтожение, если захоронение таких отходов угрожает здоровью и жизни людей, может нанести непоправимый вред окружающей среде.

Необходимо отметить, что при проведении анализа рынка из перечисленных этапов технологического цикла отходов, рассматриваются: транспортирование и складирование отходов (7-й этап), хранение отходов (8-й этап), избавление от отходов (9-й этап), утилизация обезвреженных отходов (9.1-й этап), безопасное размещение отходов/уничтожение (9.2-й этап).

Кроме того, отношения по поводу обращения отходов являются предметом различных договорных конструкций. Предмет договора с учетом ТЦО может включать следующие действия в отношении отходов: услуги по транспортированию, хранению, захоронению, обезвреживанию, переработке. В договоры могут быть включены как отдельные действия в отношении отходов, так и ряд последовательных действий по этапам движения отходов от производителя к хозяйствующему субъекту, который их размещает (использует). Транспортирование, обезвреживание, размещение (использование) выступают последовательными стадиями в технологической цепочке услуг по обращению с

отходами. При этом в рамках проводимого анализа рассматриваются лишь услуги по транспортировке и размещению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Услуги по сбору отходов исключаются из анализа.

Также необходимо учесть, что качественные и технические характеристики услуги, в том числе способы транспортировки отходов, методы ликвидации опасных свойств отходов (использование, переработка, захоронение и хранение на полигонах и др.) в значительной степени являются для потенциального потребителя определяющими факторами при принятии решения о приобретении товара (услуги) и заключения договоров с продавцами услуг.

Для потребителя данной услуги основным фактором является возможность «освободиться» от объемов тех отходов, которые не могут быть вовлечены в хозяйственный оборот или размещены или уничтожены на объектах потребителя (хозяйствующего субъекта, в результате деятельности которого образовались отходы) и на которые могут быть начислены платежи за их размещение (хранение и захоронение).

Исходя из изложенного, учитывая разные предметы  договора  на этапах движения отходов от производителя к хозяйствующему субъекту, который их транспортирует,   размещает (утилизирует)  продуктовые границы определены  как:

- услуги по транспортировке (вывозу) твердых коммунальных отходов;

- услуги по размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Услуги, предоставляемые на этих этапах, относятся к разным товарным рынкам.

Взаимозаменяемых услуг не выявлено.

В рамках данного анализа товарным рынком является рынок оказания услуг по размещению твердых коммунальных отходов, продуктовыми границами - услуги по размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

 

4.Определение географических границ рынка

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке географические границы товарного рынка – это

границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

При определении географических границ рынка следует учитывать характер рынка, при котором хозяйствующий субъект, оказывающий услуги по размещению твердых коммунальных отходов (продавец услуг), может предлагать свои услуги, а покупатели, в свою очередь, вправе заключать договор на оказание услуги по размещению твердых коммунальных отходов с любым таким хозяйствующим субъектом (продавцом услуги).

При определении географических границ рынка с точки зрения экономической возможности покупателя следует учитывать дальность места нахождения объекта размещения отходов.

Учитывая такую специфику, географические границы рынка услуг по размещению твердых коммунальных отходов следует считать местными (локальными). В рамках проведения данного анализа географическими границами рынка услуг по размещению твердых коммунальных отходов приняты административные границы городов с населением более 100 тысяч жителей и административных центров субъектов Российской Федерации.

Исходя из изложенного, географическими границами рынка услуг по размещению твердых бытовых отходов являются административные границы городского округа «Город Чита» (Приложение №1 к аналитическому отчету).

 

5.Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке

Услуги по размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Чита» осуществляет единственный хозяйствующий субъект - ОАО «Забайкалспецтранс», который имеет объект размещения отходов (санкционированная свалка),   он же осуществляет деятельность по транспортировке ТКО.

Приобретателями услуги по размещению твердых коммунальных отходов являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в процессе деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы.

Для въезда на территорию объекта размещения отходов и выгрузку твердых коммунальных отходов потребителю необходимо приобрести талоны на прием ТКО на полигоне ОАО «Забайкалспецтранс».

 

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

 

Расчет объема рассматриваемого рынка, определенного в продуктовых и географических границах, и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основании объема оказанных услуг .

Количественной характеристикой объема рынка услуг по размещению твердых коммунальных (бытовых) отходов является общий объем по размещению отходов в натуральных   и стоимостных показателях. Сводная таблица представлена в Приложении №2 к аналитическому отчету.

Так как ОАО «Забайкалспецтранс» является единственным хозяйствующим субъектом на рассматриваемом рынке на территории городского округа «Город Чита», то доля его составляет 100 процентов. Форма с расчетом доли представлена в Приложении №3 к аналитическому отчету.

 

7. Определение уровня концентрации рынка

 

Определение уровня концентрации рынка услуг по размещению коммунальных отходов проведен в соответствии с разделом VII Прядка. Коэффициент рыночной концентрации (СR-3) равен 100 процентов и коэффициент Герфиндаля – Гиршмана (HHI) составляет 10000. Данные коэффициенты характеризуют рынок как высококонцентрированный, конкуренция на рассматриваемом рынке отсутствует, так как на территории городского округа «Город Чита» осуществляет услугу по размещению коммунальных отходов единственный хозяйствующий субъект.

 

8.Определение барьеров входа на рынок

 

Барьерами входа на рынок услуг по размещению твердых коммунальных отходов являются:

  1. административные барьеры:

- получение специального разрешения (лицензии) на осуществления услуги по размещению отходов.

             2)  экономические барьеры:

- необходимость осуществления первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений.

 

9.Оценка состояния конкурентной среды на рынке

 

 Оценка состояния конкурентной среды проведена в соответствии с разделом IX Порядка. Рынок услуг по размещению твердых коммунальных отходов относятся к рынку с высоким уровнем концентрации, поскольку коэффициент концентрации равен 100 процентам.

На территории городского округа «Город Чита» услуги по размещению твердых коммунальных отходов оказывает единственный хозяйствующий субъект ОАО «Забайкалспецтранс», который занимает доминирующее положение, поскольку его доля по оказанию услуги размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Чита» составляет 100 процентов

Учитывая, что ОАО «Забайкалспецтранс» включен в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов по товарной группе «утилизация твердых бытовых отходов» в географических границах городского округа «Город Чита», Приказом Забайкальского УФАС России будут внесены изменения в Реестр по товарной группе «размещение (утилизация) твердых коммунальных отходов». 

 

 

Согласовано

Начальник отдела анализа

товарных и финансовых рынков

 

 

Руководитель управления                                         



[1] Идентификация предполагает присвоение отходу классификационного номера и кодирование его свойств, состояния в установленном порядке.

При отсутствии документированного описания конкретного отхода результаты идентификации могут стать основой последующей паспортизации его свойств и состояния.

[2]Складирование включает размещение отходов для длительного хранения.