Информация о состоянии конкуренции на розничном рынке электрической энергии мощности на территории Забайкальского края

Анализ розничного рынка электрической энергии (мощности) (далее – Анализ) Забайкальского края проведен по поручению Федеральной антимонопольной службы от 06.02.2013 г. № АГ/3727/13 в соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013 год, утвержденным приказом ФАС России от 19.12.2012 № 773/12.

Целью исследования является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний, осуществляющих деятельность на территории Забайкальского края, с последующим их включением в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр).

Исследование рынка проведено отделом анализа товарных и финансовых рынков в соответствии с «Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее Порядок), утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 и методическими рекомендациями ФАС по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) (далее – Методика).

2. Временной интервал исследования розничных рынков электрической энергии (мощности)

Особенностями розничного рынка электрической энергии является стабильность поставок электрической энергии в течение года, невозможности перезаключения энергосбытовыми организациями договоров с сетевыми организациями в разные временные периоды, что определяет необходимость проведения ежегодного анализа состояния конкуренции на данном рынке.

Временным интервалом для целей подготовки настоящего анализа определен период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

3. Продуктовые границы розничных рынков электрической энергии (мощности)

Продуктовые границы товарного рынка предварительно определены на основании нормативно-правовых актов и договоров, заключенных между потребителями и соответствующей энергосбытовой организацией.

Такой товар, как электрическая энергия, не является взаимозаменяемым товаром.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 029-2007, розничный рынок электрической энергии (мощности) относится к разделу Е «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», подразделу ЕА «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», группе 40.13 «Распределение электроэнергии и торговля электроэнергией», подгруппе 40.13.2 «Торговля электроэнергией». Эта группировка включает:

- продажу электроэнергии потребителям;

- деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, направляемым другими лицами.

В связи с тем, что в настоящее время ОКВЭД не предусматривает такой вид экономической деятельности как купля-продажа электрической энергии, продуктовые границы товарного рынка определялись в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков, и/или договором, заключенным между потребителями и соответствующей энергосбытовой организацией, а именно как «электрическая энергия (мощность)».

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют. Кроме того, производство, купля-продажа и потребление электрической энергии на розничных рынках осуществляется одновременно с мощностью. На розничном рынке, в отличие от оптового рынка, электрическая энергия и мощность продаются и покупаются совместно и оплачиваются одновременно. В связи с этим невозможно рассматривать розничный рынок электрической энергии и розничный рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Таким образом, исходя из целей настоящего анализа, продуктовые границы рынка определены как розничный рынок электрической энергии (мощности).

4. Географические границы розничного рынка электрической энергии (мощности)

Следует отметить, что существует технологический барьер, который ограничивает возможность покупателей приобрести данный товар у любого хозяйствующего субъекта, осуществляющего отпуск электроэнергии. Таким барьером является использование в ходе технологического процесса отпуска электроэнергии сложной инженерной инфраструктуры, привязанной к конкретной территории - устройств по передаче электроэнергии - электрических сетей, подстанций и т.д. (далее - электрические сети). Данное обстоятельство не позволяет в случае необходимости переподключить покупателя электроэнергии от одного продавца к другому. Т.е., покупатель имеет реальную возможность приобрести данный товар только у одного продавца по существующим электрическим сетям.

Исходя из изложенного, при определении географических границ исследуемого рынка использована совокупность предусмотренных методов.

С учетом специфики розничного рынка электрической энергии, особенностей потребления товара (возможности приобретения электрической энергии у продавца по электрическим сетям) географические границы товарного рынка предварительно определены как соответствующие границам зон деятельности хозяйствующих субъектов – продавцов товара – энергосбытовых организаций, в т.ч. тех, кому присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Правилами розничных рынков.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Забайкальского края, осуществляющим функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков электроэнергии является Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.

Гарантирующие поставщики осуществляют поставку электрической энергии покупателям электрической энергии на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии.

Перечень гарантирующих поставщиков, осуществляющих свою деятельность в Забайкальском крае в 2012 году, и границы зон деятельности гарантирующих поставщиков указаны в приказе Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 15.07.2011 № 157. Изменения в состав гарантирующих поставщиков не вносились. Перечень гарантирующих поставщиков Забайкальского края прилагается (Приложение № 1).

По результатам анализа договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии, заключенных между сетевыми и энергосбытовыми организациями, в том числе гарантирующими поставщиками, действующими на территории Забайкальского края, в соответствии с Методическими рекомендациями, установлено следующее.

По данным РСТ на территории Забайкальского края в 2012 году осуществляли деятельность 9 хозяйствующих субъектов на розничном рынке электрической энергии.

1. Географические границы розничного рынка «электрическая энергия (мощность)» гарантирующего поставщика ОАО «Читаэнергосбыт» определены в границах территории Забайкальского края, за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков, действующих на территории Забайкальского края, согласно Приложению №1.

2. Географические границы деятельности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» определены в зонах деятельности в границах <…> районов Забайкальского края по точкам поставки тяговых подстанций Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

3. Географические границы розничного рынка «электрическая энергия (мощность)» ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» определены в зонах деятельности в границах <…> районов Забайкальского края по точкам поставки тяговых подстанций Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

4. Географические границы розничного рынка «электрическая энергия (мощность)» гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» определены в границах балансовой принадлежности электрических сетей, расположенных на территории Забайкальского края, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

5. Географические границы розничного рынка «электрическая энергия (мощность)» гарантирующего поставщика УМП «ЖКУ» определены в границах г. Краснокаменска и Краснокаменского района Забайкальского края.

6. Географические границы розничного рынка «электрическая энергия (мощность)» гарантирующего поставщика ООО «Первомайская ТЭЦ» определены в границах балансовой принадлежности эксплуатируемых генерирующих объектов и электросетевого хозяйства ООО «Электрические сети» на территории поселка Первомайский Шилкинского района Забайкальского края.

7. Географические границы розничного рынка «электрическая энергия (мощность)» ОАО «Жирекенская энергосбытовая организация» определены в зонах деятельности Общества в границах п. Жирекен Чернышевского района Забайкальского края по границе балансовой принадлежности электрических сетей <…>.

8. Географические границы розничного рынка «электрическая энергия (мощность)» ОАО «ВСК-Энерго» определены в границах балансовой принадлежности электрических сетей <…>, к сетям которой присоединена Оловяннинская КЭЧ.

К гарантирующим поставщикам, определенных подпунктами «б» и «г» пункта 36 Правил, отнесены 4 коммунальных предприятий, осуществляющих деятельность в сельской местности Забайкальского края и эксплуатирующих объекты электросетевого хозяйства или генерирующие объекты – дизельные электростанции, технологически не связанные с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электро-энергетическими системами. Розничный рынок электрической энергии (мощности) для каждого из них локализован в границах балансовой принадлежности эксплуатируемых генерирующих объектов и электросетевого хозяйства.

Таким образом, в данном анализе рассматриваются 8 розничных рынков электрической энергии (мощности).

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на розничных рынках электрической энергии (мощности)

На территории Забайкальского края в 2012 году осуществляли деятельность 8 энергосбытовых организаций, которые продавали юридическим и физическим лицам приобретенную электрическую энергию.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих на розничных рынках электрической энергии (мощности)

В соответствии с пунктом 6.1. Порядка проведения анализа, пунктом 6 Методических рекомендаций расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч).

Объем розничного рынка электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара.

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

6.1. Розничный рынок электрической энергии (мощности) в географических границах зон деятельности ОАО «Читаэнергосбыт» в пределах территории Забайкальского края за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков, действующих на территории Забайкальского края

ОАО «Читаэнергосбыт» покупает электрическую энергию на оптовом рынке.

Объем покупаемой электрической энергии ОАО «Читаэнергосбыт» на оптовом рынке в 2012 году составил <…> тыс. кВтч., объем продажи электрической энергии на территории края с учетом потерь – <…> тыс. кВтч., на общую сумму <…>тыс. рублей.

Данные по объему покупаемой (вырабатываемой) и продаваемой электрической энергии за 2012 год представлены в Приложении к аналитическому отчету.

ОАО «Читаэнергосбыт» - гарантирующий поставщик № 1, на территории Забайкальского края по товарной группе «электрическая энергия (мощность)» в географических границах Забайкальского края за исключением за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков, действующих на территории Забайкальского края, занимает доминирующее положение с долей 100%.

6.2. Розничный рынок электрической энергии (мощности) в зонах деятельности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» определен в границах <…> районов Забайкальского края по точкам поставки тяговых подстанций Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

В 2012 году ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» приобретало электрическую энергию на оптовом рынке.

В 2012 году объем покупаемой электрической энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для Забайкальского края составил <…> тыс. кВтч, объем продажи электрической энергии на территории края – <…> тыс. кВтч., на общую сумму – <…> тыс. рублей.

Данные по объему покупаемой и продаваемой электрической энергии за 2012 год представлены в Приложении к аналитическому отчету.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» - энергосбытовая организация, по товарной группе «электрическая энергия (мощность)» в географических границах <…> районов Забайкальского края по точкам поставки тяговых подстанций Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», занимает доминирующее положение с долей 100%.

6.3. Розничный рынок электрической энергии (мощности) в зонах деятельности ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» определен в границах <…> районов Забайкальского края по точкам поставки тяговых подстанций Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

В 2012 году ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» приобретало электрическую энергию у <…>.

В 2012 году объем покупаемой электрической энергии ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» для Забайкальского края составил <…> тыс. кВтч, объем продажи электрической энергии на территории края – <…> тыс. кВтч., на общую сумму – <…> тыс. рублей.

Данные по объему покупаемой и продаваемой электрической энергии за 2012 год представлены в Приложении к аналитическому отчету.

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» - энергосбытовая организация, по товарной группе «электрическая энергия (мощность)» в географических границах <…> районов Забайкальского края по точкам поставки тяговых подстанций Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», занимает доминирующее положение с долей 100%.

6.4. Розничный рынок электрической энергии (мощности) в зонах деятельности ООО «Оборонэнергосбыт» определен по границе балансовой принадлежности электрических сетей <…>, к сетям которых присоединены потребители ООО «Оборонэнергосбыт» по точкам поставки

В 2012 году ОАО «Оборонэнергосбыт» приобретало электрическую энергию у <…>.

В 2012 году объем покупаемой электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» для Забайкальского края составил <…>тыс. кВтч, объем продажи электрической энергии на территории края – <…> тыс. кВтч., на общую сумму – <…> тыс. рублей.

Данные по объему покупаемой и продаваемой электрической энергии за 2012 год представлены в Приложении к аналитическому отчету.

ОАО «Оборонэнергосбыт», по товарной группе «электрическая энергия (мощность)» в географических границах балансовой принадлежности электрических сетей <…>, к сетям которых присоединены потребители ООО «Оборонэнергосбыт» по точкам поставки, занимает доминирующее положение с долей 100%.

6.5. Розничный рынок электрической энергии (мощности) в географических границах зон деятельности УМП «ЖКУ» в пределах

г. Краснокаменска и Краснокаменского района Забайкальского края

УМП «ЖКУ» получает электрическую энергию от <…>.

В 2012 году объем покупаемой электрической энергии УМП «ЖКУ» для г. Краснокаменска и Краснокаменского района Забайкальского края составил <…>тыс. кВтч, объем продажи электрической энергии на территории края – <…> тыс. кВтч., на общую сумму – <…>тыс. рублей.

Данные по объему покупаемой и продаваемой электрической энергии за 2012 год представлены в Приложении к аналитическому отчету.

УМП «ЖКУ» - гарантирующий поставщик, по товарной группе «электрическая энергия (мощность)» в географических границах зон деятельности в пределах г. Краснокаменска и Краснокаменского района Забайкальского края, занимает доминирующее положение с долей 100%.

6.6. Розничный рынок электрической энергии (мощности) в географических границах зон деятельности ООО «Первомайская ТЭЦ» в пределах поселка Первомайский Шилкинского района Забайкальского края

На территории поселка Первомайский Шилкинского района Забайкальского края ООО «Первомайская ТЭЦ» осуществляет хозяйственную деятельность по производству электрической энергии. Передачу электрической энергии до потребителей осуществляет ООО «Электросети».

В 2012 году объем покупаемой электрической энергии ООО «Электросети» для поселка Первомайский Шилкинского района Забайкальского края составил <…> тыс. кВтч, объем продажи электрической энергии на территории края – <…> тыс. кВтч., на общую сумму – <…>тыс. рублей.

Данные по объему покупаемой и продаваемой электрической энергии за 2012 год представлены в Приложении к аналитическому отчету.

ООО «Первомайская ТЭЦ» - гарантирующий поставщик, по товарной группе «электрическая энергия (мощность)» в географических границах зон деятельности в пределах поселка Первомайский Шилкинского района Забайкальского края, занимает доминирующее положение с долей 100%.

6.7. Розничный рынок электрической энергии (мощности) в зоне деятельности ОАО «Жирекенская энергосбытовая организация» в границах п. Жирекен Чернышевского района Забайкальского края по границе балансовой принадлежности электрических сетей <…>

В 2012 году ОАО «Жирекенская энергосбытовая организация» приобретало электрическую энергию на оптовом рынке.

В 2012 году объем покупаемой электрической энергии ОАО «Жирекенская энергосбытовая организация» для Забайкальского края составил <…>тыс. кВтч, объем продажи электрической энергии на территории края – <…>тыс. кВтч., на общую сумму – <…> тыс. рублей.

Данные по объему покупаемой и продаваемой электрической энергии за 2012 год представлены в Приложении к аналитическому отчету.

ОАО «Жирекенская энергосбытовая организация» - энергосбытовая организация, по товарной группе «электрическая энергия (мощность)» в географических границах п. Жирекен Чернышевского района Забайкальского края по границе балансовой принадлежности электрических сетей <…>, занимает доминирующее положение с долей 100%.

6.8. Розничный рынок электрической энергии (мощности) в зонах деятельности ОАО «ВСК-Энерго» определен по границе балансовой принадлежности электрических сетей <…>, к сетям которых присоединены потребители <…> по точке поставки - Оловяннинская КЭЧ

В 2012 году ОАО «ВСК-Энерго» приобретало электрическую энергию на оптовом рынке.

В 2012 году объем покупаемой электрической энергии ОАО «ВСК-Энерго» для Забайкальского края составил <…> тыс. кВтч, объем продажи электрической энергии на территории края – <…> тыс. кВтч., на общую сумму – <…> тыс. рублей.

Данные по объему покупаемой и продаваемой электрической энергии за 2012 год представлены в Приложении к аналитическому отчету.

ОАО «ВСК-Энерго» - энергосбытовая организация, по товарной группе «электрическая энергия (мощность)» в географических границах балансовой принадлежности электрических сетей <…>, к сетям которых присоединены потребители <…> по точке поставки - Оловяннинская КЭЧ, занимает доминирующее положение с долей 100%.

7. Определение уровня концентрации на розничных рынках электрической энергии (мощности)

Для определения уровня концентрации на розничных рынках электрической энергии (мощности) были использованы коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля Гиршмана (пункт 7.1. Порядка проведения анализа № 220). Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей на товарном рынке определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке. Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов в границах каждого рынка. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля –Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

Каждый участник занимает доминирующее положение с долей 100%.

Следовательно, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана каждого из них будет равен 10000, коэффициент рыночной концентрации каждого равен100%.

Розничные рынки электрической энергии (мощности) на территории Забайкальского края относятся к высокому уровню концентрации товарного рынка.

8. Барьеры входа на розничные рынки электрической энергии (мощности)

По результатам проведенного анализа выявлены следующие барьеры на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Забайкальского края:

1) административные барьеры не выявлены.

2) экономические барьеры:

- злоупотребление гарантирующим поставщиком <…> рыночной властью в части неправомерного ограничения режима потребления электрической энергии на объектах Минобороны России;

- высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, необходимой для входа на оптовый рынок, что дает значительное преимущество энергосбытовой компании при работе на розничном рынке;

- несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;

- наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии;

- долги предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию;

- необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

- длительный процесс заключения договоров купли-продажи с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

Экономические и технологические барьеры входа на розничные рынки электроэнергии не преодолимы в короткие сроки, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются доходами (преимуществами), которые получит (предполагает получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на данный товарный рынок (во всяком случае в приемлемые сроки).

9. Выводы и предложения по включению энергосбытовых организаций (гарантирующих поставщиков) в реестр

Розничный рынок электрической энергии (мощности) Забайкальского края относится к рынку с неразвитой конкуренцией и высокой степенью концентрации.

ОАО «Читаэнергосбыт» включено в Реестр, по товарной группе «купля-продажа (поставка) электрической энергии» приказом Читинского УФАС России от 05.07.2007 № 55. Приказом Забайкальского УФАС России от 28.05.2012 № 103 внесены уточнения в продуктовые границы рынка.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и Унитарное муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» включены в Реестр, по товарной группе «электрическая энергия (мощность)» приказом Забайкальского УФАС России от 28.05.2012 № 103.

По результатам анализа в региональный раздел Реестра, по товарной группе «электрическая энергия (мощность)» будут включены: ООО «Оборонэнергосбыт» и ОАО «Жирекенская энергосбытовая организация».

С целью осуществления контроля за рыночным поведением доминирующих субъектов, предупреждения и пресечения недобросовестной конкуренции необходимо продолжить наблюдение за вышеперечисленными организациями.